Optimiser la gestion, la performance commerciale et le management dans la gestion de patrimoine

Programme de formation
24 heures

D'une idée à un projet, d'un projet à une formation

J.Bret Academy est un organisme de formation à taille humaine, une académie de formation qui transforme votre idée et vos besoins en formation.

21 heures - jours

Pré requis : Avoir une appétence entreprenariale, Savoir se servir d’un ordinateur, d’un téléphone Savoir lire, écrire et parler français

Permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine d’améliorer la gestion de leur activité, de structurer leur relation client, de développer leur performance commerciale et de renforcer leur posture managériale et stratégique.
Objectifs pédagogiques

Les participants seront capables de :
Comprendre les enjeux de la relation client dans la gestion de patrimoine Structurer un parcours client efficace et professionnel
Adapter leur communication aux différents profils d'investisseurs Fidéliser leurs clients grâce à une relation de confiance durable Structurer l’organisation administrative de leur activité
Optimiser la gestion des dossiers clients
Mettre en place des outils de suivi efficaces
Sécuriser les procédures administratives
Structurer leur démarche commerciale
Développer leur portefeuille clients
Identifier de nouvelles opportunités commerciales
Mettre en place une stratégie commerciale efficace
Maîtriser les techniques de négociation commerciale
Gérer les objections des clients
Comprendre leur rôle de manager
Adapter leur style de management aux profils des collaborateurs
Motiver et accompagner leur équipe
Développer la cohésion et l’engagement
Mettre en place des indicateurs de performance
Analyser les résultats de leur activité
Adapter leur comportement stratégique face aux enjeux commerciaux

Cette formation s’articule autour de 6 modules :

Module 1 – Optimiser la gestion de la relation client (8 h)

Objectifs pédagogiques :

Comprendre les enjeux de la relation client dans la gestion de patrimoine
Structurer un parcours client efficace et professionnel
Adapter leur communication aux différents profils d'investisseurs
Fidéliser leurs clients grâce à une relation de confiance durable

Contenu :

Durée : 4 heures

1. Les spécificités de la relation client en gestion de patrimoine
- Les attentes des clients en matière de conseil patrimonial
- La notion de confiance dans la relation financière
- L’importance de la pédagogie dans l’explication des stratégies d’investissement

2. Structurer un parcours client professionnel
- Le premier contact et la découverte client
- L’analyse des besoins patrimoniaux
- La présentation des solutions et recommandations
- Le suivi client et l’accompagnement dans la durée

3. Adapter sa communication aux différents profils de clients
- Comprendre les profils d’investisseurs
- Adapter son discours et son niveau de technicité
- Gérer les objections et les inquiétudes des clients 4. Fidélisation et développement de la relation client
- Mettre en place un suivi régulier
- Développer la recommandation client
- Créer une expérience client différenciante

QUIZZ DEBUT DE FORMATION

Structurer la relation client et l'organisation administrative

Durée : 4 heures

Module 2 – Organiser efficacement la gestion administrative (4 h)

Objectifs pédagogiques :

Structurer l’organisation administrative de leur activité
Optimiser la gestion des dossiers clients
Mettre en place des outils de suivi efficaces
Sécuriser les procédures administratives

Contenu :

Durée : 4 heures

1. Les enjeux de l’organisation administrative
- Les obligations administratives en gestion de patrimoine
- Les risques liés à une mauvaise organisation

2. Structurer les dossiers clients
- Les documents essentiels du dossier client
- La conformité et la traçabilité des informations
- L’archivage et la gestion documentaire

3. Les outils de gestion administrative
- Utilisation d’un CRM
- Tableaux de suivi des clients et des opérations
- Automatisation de certaines tâches administratives

4. Améliorer son efficacité administrative
- Organisation du temps
- Priorisation des tâches
- Mise en place de procédures internes

Module 3 – Développer la performance commerciale (4 h)

Objectifs pédagogiques :

Structurer leur démarche commerciale
Développer leur portefeuille clients
Identifier de nouvelles opportunités commerciales
Mettre en place une stratégie commerciale efficace

Contenu :

Durée : 4 heures

1. Comprendre les enjeux commerciaux dans la gestion de patrimoine
- Le développement du portefeuille client
- Les canaux d’acquisition de clients

2. Structurer une stratégie commerciale
- Définir ses cibles clients
- Identifier les marchés porteurs
- Construire un plan d’action commercial

3. Développer son réseau professionnel
- Les partenariats stratégiques
- Le réseau de prescripteurs
- La recommandation client

4. Suivre ses performances commerciales
- Les indicateurs de performance
- L’analyse des résultats commerciaux

Module 4 – Maîtriser les techniques de négociation (4 h)

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser les techniques de négociation commerciale
Gérer les objections des clients
Argumenter efficacement leurs propositions
Conclure une vente dans une logique de conseil

Contenu :

Durée : 4 heures

1. Les fondamentaux de la négociation
- Les étapes de la négociation commerciale
- Les facteurs de réussite d’une négociation

2. L’argumentation commerciale
- Construire un argumentaire efficace
- Valoriser les bénéfices pour le client

3. Gérer les objections
- Les objections fréquentes en gestion de patrimoine
- Les techniques de réponse aux objections

4. Conclure une négociation
- Identifier les signaux d’achat
- Sécuriser l’engagement du client

QUIZZ EVALUATION DES COMPETENCES

Toutes les réponses

à vos questions concernant cette formation

Public concerné :

Chef d'entreprise

Modalités pédagogiques

Formateur expert en RH

Apports théoriques
Travaux pratiques
Questionnaires et exercices d’évaluations en début, milieu et fin de formation
Tests de contrôle de connaissances à chaque étape
Retours d'expériences
Entretiens et réflexions avec le formateur
Questionnaires de satisfactions finaux

Montant : 750 euros TTC.

Modalités

La durée de la formation est fixée à 16 Heures. Les prochaines formations peuvent s'organiser jusqu'à un mois avant le début de la date de formation. Les horaires de stage sont modulables selon vos besoins.

L’organisme de formation “JB academy” s’engage à organiser et réaliser l’action de formation professionnelle intitulée “ GESTION RH 8 JOURS ” qui entre dans la définition prévue à l’article L.6313-1 de la sixième partie du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue et en application de l’article L613-1 du code du travail.

Les modalités de contrôle des connaissances sont les suivantes :

Prise de contact sur le recueil des besoins des futurs apprenants ou du donneur d’ordre, entretien de 30 minutes.

Évaluation initiale : Avant de commencer la formation, l’organisme de formation réalise une évaluation pour déterminer le niveau initial et les besoins spécifiques de chaque apprenant.

Évaluation(s) formative(s) : Des évaluations formatives régulières sont menées pour suivre la progression et adapter l'enseignement aux besoins spécifiques.

Évaluation finale : À la fin de la formation, l’organisme de formation évalue les compétences acquises pour mesurer la progression et les acquis de chaque participant.

Evaluation générale sur le déroulé de la formation.

À l’issue de la formation, les documents délivrés aux stagiaires seront :

· Une attestation de réalisation et une attestation de formation

· Attestation de réussite en cas d’avis favorable à l’évaluation finale

· Certificat de présence

Le programme de l’action de formation vous est fourni simultanément avec la convention ou le contrat de formation.

Certains de ces supports seront accessibles sur le livret de l’apprenant qui vous sera remis en début de formation. Un espace digitalisé pourra être disponible pour un archivage de tous vos documents, de l’inscription à la fin de la formation.

Modalités de suivi et d'éxécution
de la formation

La formation se déroulera : En présentiel dans les locaux de l'organisme de formation, de l'entreprise ou dans une salle de formation prévue à cet effet selon les besoins.

Dans le cas où la formation a lieu au sein de l’entreprise bénéficiaire, l'entreprise s'engage à assurer la sécurité des participants. L’environnement de la formation doit se dérouler dans des conditions techniques et sanitaires appropriées.

La convention ou le contrat de formation devra être signée avant le début de la formation

Conditions d'accès

Recueil des besoins et des attentes du donneur d'ordre avant la formation effectuée le 5 novembre 2025. L'appréciation des résultats se fera à travers la mise en œuvre d'une procédure d'évaluation en début, milieu et fin de formation qui permet de déterminer si les stagiaires ont atteints les objectifs initiaux de l'action.

Les procédures d'évaluation peuvent se concrétiser par des QCM, cas pratiques, grille d'évaluation, exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile qui permettent de déterminer si les stagiaires ont acquis les connaissances et compétences dont la maîtrise constitue les objectifs initiaux de l'action.

L'émargement justifiera de la réalisation de la formation. Des feuilles de présence seront signées par les participants et le formateur pour chaque séance de formation, l'objectif étant de justifier la réalisation de la formation. Il est communément admis pour les stages le présentiel, les feuilles de présence (cf états d'émargement type signées par le stagiaire et le ou les formateurs et par demi-journée de formation), l'objectif étant de justifier de la réalisation de la formation.

Il ne s'agit pas d'auto-évaluation ou d'appréciation du stage par le stagiaire, mais d'une évaluation effectuée par les stagiaires et validée avec le formateur. Une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation est remis en fin de formation.
Un questionnaire d'évaluation de la satisfaction globale de l'apprenant en fin de formation est aussi effectué.

Moyens pédagogiques / techniques
/ d'encadrement mobilisés

La montée en compétence est assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique.
Etude de cas concrets en rapport avec le quotidien professionnel des apprenants.

Evaluation des besoins et des positionnements des profils des apprenants effectuée en amont de la formation. Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules.

Cas pratiques, Questionnaires, Retours d'expériences et exercices. Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis en début, milieu et fin de formation avec système de notation afin d'évaluer l'apprentissage des apprenants. Remise d'un support pédagogique et d'un livret apprenant.
Intervention d'un formateur expert dans son domaine.

Le formateur chargé de votre formation est Jennyfer BRET, ses compétences sont spécialisées en : RH, Formation, gestion des compétences, coaching, gestion des conflits DUT Gestion des entreprises
Expérience de + de 20 ans en RH généraliste en entreprises

Accessibilité handicap

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place pour répondre aux besoins particuliers
(salle accessible, matériel adapté, assistance spécifique).

Lors du recueil des besoins en formation et du positionnement, un échange à ce sujet avec le donneur d'ordre ou l'apprenant sera abordé.

Pour plus d'informations et pour signaler vos besoins, veuillez contacter notre référent handicap à l'adresse contact@jbacademy@gmail.com ou au numéro 06 65 65 21 50.